CRM & Angebotswesen
ERP CRM: CRM Fertigung Lösung für Vertrieb und Angebotswesen
Wer schon einmal versucht hat, den aktuellen Stand einer Kundenanfrage aus mehreren Mails, Notizzetteln und dem Gedächtnis der Kollegen zusammenzusuchen, kennt das Problem gut. Ein ERP CRM sammelt Kundenkontakte, Anfragen und Angebote an einer Stelle, sodass jeder im Betrieb sofort sieht, wie weit ein Kunde tatsächlich ist, statt Informationen mühsam zwischen verschiedenen Personen abzustimmen.
BEOSYS als ERP CRM und CRM Fertigungs Lösung
BEOSYS wird seit 1986 gezielt für die Anforderungen der Metallverarbeitung weiterentwickelt und heute von mehr als 600 Unternehmen eingesetzt. Als ERP System inklusive CRM führt BEOSYS Kundendaten, Ansprechpartner, Anfragen und Angebote in einem gemeinsamen System zusammen, statt sie getrennt in Mails, Kalendern und Tabellen zu verwalten. Gleichzeitig ist BEOSYS als CRM Fertigung Lösung direkt mit der Fertigung verknüpft: Das System kennt die aktuell freien Kapazitäten und hält fest, wann ein Angebot an den Kunden verschickt wurde. Wertvolle Orientierung für die Digitalisierung solcher Prozesse bietet das Netzwerk Mittelstand Digital (https://www.mittelstand-digital.de/), eine Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums für kleine und mittlere Unternehmen.
Funktionen im Detail
ERP CRM: Alle Kundendaten an einem Ort
In vielen Fertigungsbetrieben liegen Kundendaten verstreut: eine Liste in Excel, Notizen im Kalender, Angebote im Mailpostfach einzelner Mitarbeitender. Mit BEOSYS als ERP CRM sehen alle Beteiligten dieselben Informationen zu einem Kunden, von der ersten Anfrage bis zur letzten Rechnung, statt Wissen an einzelne Personen zu binden, die im Urlaub oder krank sein könnten.
Angebote schneller und verlässlicher erstellen
Ein technisches Angebot in der Fertigung besteht selten nur aus einem Preis. Meist müssen Material, Maschinenstunden und Rüstzeiten mit einkalkuliert werden, bevor ein belastbares Angebot entsteht. Als CRM Fertigung Lösung greift BEOSYS beim Angebot direkt auf hinterlegte Kalkulationsdaten zu, sodass ein Angebot deutlich schneller steht, als wenn jede Position von Hand neu berechnet werden müsste.
Den Überblick über offene Anfragen behalten
Wie viele Angebote liegen aktuell beim Kunden, und welche brauchen dringend eine Nachfassaktion? Ohne zentrales System beantwortet diese Frage oft nur der Kopf einzelner Vertriebsmitarbeitender. BEOSYS zeigt als ERP CRM alle offenen Anfragen und Angebote gesammelt an, sodass sich rechtzeitig nachfassen lässt, statt Chancen durch verspätete Rückmeldung ungenutzt verstreichen zu lassen.
Verknüpfung von Angebot und tatsächlicher Kapazität
Ein Angebot mit unrealistischem Liefertermin schadet dem Vertrauen mehr als ein ehrliches, etwas späteres Datum. Weil BEOSYS als CRM Fertigung Lösung auf dieselbe Datenbasis wie Fertigungssteuerung und Materialwirtschaft zugreift, lässt sich beim Angebot bereits abschätzen, ob ein gewünschter Termin realistisch ist, statt einen Termin zuzusagen, den die Werkstatt später nicht einhalten kann.
Vom Angebot zum Auftrag ohne doppelte Arbeit
Wird ein Angebot angenommen, entsteht daraus in vielen Betrieben zunächst noch einmal separate Arbeit, weil dieselben Daten ein zweites Mal in ein anderes System eingetippt werden müssen. In BEOSYS wird ein angenommenes Angebot direkt zum Auftrag, sodass Positionen, Preise, Stückliste und Kundendaten übernommen werden, statt sie erneut zu erfassen und dabei Fehler zu riskieren.
Kundenhistorie für langfristige Beziehungen
Gerade bei wiederkehrenden Kunden zahlt es sich aus, frühere Aufträge, Sonderwünsche und Absprachen griffbereit zu haben. Mit BEOSYS als ERP CRM sehen Sie die komplette Historie eines Kunden auf einen Blick, sodass sich neue Anfragen im Kontext früherer Aufträge einordnen lassen, statt bei jedem Gespräch wieder bei null anzufangen.
Für wen sich BEOSYS als CRM Fertigung Lösung eignet
Ob kleiner Fertigungsbetrieb mit wenigen Stammkunden oder wachsendes Unternehmen mit mehreren Vertriebsmitarbeitenden: Immer dann, wenn Kundenkontakte, Anfragen und Angebote zentral und nachvollziehbar verwaltet werden sollen, sorgt eine spezialisierte CRM Fertigung Lösung für spürbar mehr Übersicht als lose Mails und Tabellen. Das gilt umso mehr, je mehr Personen im Vertrieb an denselben Kunden arbeiten.
Auswertungen:
Für Geschäftsführung und Vertrieb
Wie viele Angebote wurden diesen Monat gestellt, wie hoch ist die Erfolgsquote, und welche Kunden bringen den meisten Umsatz. Solche Fragen lassen sich mit BEOSYS als ERP CRM auf Knopfdruck beantworten, sodass Geschäftsführung und Vertrieb fundierte Entscheidungen treffen können, statt sich auf ein Bauchgefühl zu verlassen.
Erinnerungen statt vergessener Nachfassaktionen
Ein Angebot, das nie nachverfolgt wird, verliert häufig gegen einen Wettbewerber, der einfach früher noch einmal angerufen hat. BEOSYS erinnert automatisch an anstehende Nachfassaktionen, sodass kein Angebot einfach in Vergessenheit gerät, statt darauf zu hoffen, dass sich jeder Mitarbeitende alle Termine selbst merkt.
Digitalisierung im Vertrieb der Fertigungsbranche
Auch im Vertrieb von Fertigungsbetrieben rückt die Digitalisierung näher an den Alltag. Anfragen, Angebote und Kundenkontakte lassen sich zunehmend zentral erfassen, statt sie über verstreute Notizen und Postfächer zu verwalten. Ein modernes ERP CRM wie BEOSYS macht diese Daten für den gesamten Betrieb nutzbar, statt sie beim einzelnen Vertriebsmitarbeitenden liegen zu lassen. Schon der erste Schritt, etwa die zentrale Erfassung aller Anfragen, ist für viele Betriebe ein spürbarer Sprung gegenüber verstreuten Notizen und Postfächern.
Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Fertigung
Vertrieb und Fertigung arbeiten oft mit unterschiedlichen Informationen, obwohl beide denselben Kunden betreuen. Weil BEOSYS als CRM Fertigung Lösung Vertriebsdaten und Fertigungsdaten in einem System vereint, sehen Vertriebsmitarbeitende sofort, ob genug Kapazität für eine neue Anfrage besteht, statt erst in der Werkstatt nachfragen zu müssen und den Kunden warten zu lassen.
Skalierbarkeit bei wachsendem Kundenstamm
Mit steigender Kundenzahl wächst meist auch die Zahl gleichzeitig laufender Anfragen und Angebote. Ein ERP CRM sollte hier mitwachsen können, ohne dass für jeden neuen Kunden eine eigene, getrennte Verwaltung entsteht. Mit BEOSYS behalten Sie auch bei einem wachsenden Kundenstamm alle Anfragen, Angebote und Kontakte zentral im Blick, statt den Überblick an einzelne Mitarbeitende zu binden.
Vorlagen für wiederkehrende Anfragen
Manche Anfragen ähneln sich stark, etwa bei Stammkunden mit regelmäßig wiederkehrenden Bestellungen. Mit hinterlegten Vorlagen für häufige Angebotsarten lässt sich in BEOSYS ein neues Angebot schnell aus einer bestehenden Vorlage ableiten, sodass sich der Vertrieb auf die individuellen Besonderheiten eines Auftrags konzentrieren kann, statt jedes Mal alle Standardpositionen von Neuem einzutragen.
Zusammenarbeit mehrerer Vertriebsmitarbeitender
Sobald mehr als eine Person im Vertrieb arbeitet, wird schnell klar, wie wichtig ein gemeinsamer Blick auf alle Kunden ist. Mit BEOSYS als ERP CRM sehen alle Vertriebsmitarbeitenden dieselben Informationen zu einem Kunden, unabhängig davon, wer zuletzt mit ihm gesprochen hat. So bleibt der Betrieb auch dann handlungsfähig, wenn eine zuständige Person im Urlaub oder kurzfristig verhindert ist.
Vorteile auf einen Blick
Mit ERP CRM und CRM Fertigung von BEOSYS behalten Sie diese Vorteile im Blick:
Alle Kundendaten und Angebote an einem Ort
Schnellere Angebote durch direkten Zugriff auf Kalkulationsdaten
Realistische Liefertermine dank Anbindung an die Fertigung
Automatische Erinnerungen für Nachfassaktionen
Ein System statt getrennter Listen für Vertrieb und Fertigung
Mit BEOSYS haben Sie einen vollständigen Überblick über alle offenen Angebote und Kundenkontakte.
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung zu BEOSYS als ERP CRM für Ihren Betrieb. Wir zeigen Ihnen gern anhand konkreter Beispiele aus Ihrem Tagesgeschäft, wo sich Angebotserstellung und Kundenverwaltung am meisten vereinfachen lassen.
Das sagen unsere Kunden:
Wann dürfen wir Sie von unserer Leistung überzeugen?
Sie denken über den Einsatz einer ERP Software nach? Dann lassen Sie uns in Kontakt treten.
Wann dürfen wir Sie von unserer Leistung überzeugen?
Sie denken über den Einsatz einer ERP Software nach? Dann lassen Sie uns in Kontakt treten.
BEOSYS auf der Fakuma 2026
Vom 12. bis 16. Oktober 2026 sind wir auf der 30. Fakuma in Friedrichshafen, der internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung.
BEOSYS auf der EUROBLECH 2026
Vom 20. bis 23. Oktober 2026 nehmen wir in Hannover an der EuroBLECH 2026 teil – der 28. internationalen Technologiemesse...
BEOSYS auf der FMB 2026
Treffen Sie BEOSYS auf der FMB 2026: 03.11.2026 – 05.11.2026 Innovatives ERP-System für den Maschinenbau.
Häufige Fragen zu ERP CRM und CRM Fertigung
Generische Software kennt meist nur Kontakte und Angebote, aber keine Fertigungskapazitäten. BEOSYS berücksichtigt dagegen von Anfang an, dass Angebote in der Fertigung eng mit Kalkulation und Kapazitätsplanung zusammenhängen.
Ja. Die Module lassen sich unabhängig von der Teamgröße einsetzen, sodass auch kleinere Vertriebsteams mit wenigen Mitarbeitenden von der zentralen Kundendatenbank profitieren, ohne mit unnötig komplexer Software arbeiten zu müssen.
Durch den direkten Zugriff auf hinterlegte Kalkulationsdaten zu Material, Maschinenstunden und Rüstzeiten lässt sich ein Angebot deutlich schneller aufbauen, als wenn jede Position von Hand neu berechnet werden müsste.
Ja. Über entsprechende Schnittstellen lassen sich Anfragen und Angebote mit dem gewohnten Mailprogramm verknüpfen, sodass Kommunikation und Kundendaten nicht getrennt voneinander gepflegt werden müssen.
Über hinterlegte Kennzahlen zu Angebotszahl, Erfolgsquote und Umsatz je Kunde lässt sich in BEOSYS auswerten, welche Kunden und Angebotsarten sich am meisten lohnen, statt sich allein auf den persönlichen Eindruck zu verlassen.
Meist beginnt man mit einer Bestandsaufnahme der wichtigsten Kunden und Angebotsprozesse und führt die Module schrittweise ein, statt alle Bereiche auf einmal umzustellen. So bleibt der laufende Vertrieb während der Einführung stabil.
Das hängt von der Zahl der Kunden und Mitarbeitenden im Vertrieb ab. Ein kleinerer Betrieb ist oft nach wenigen Wochen startklar, während Betriebe mit vielen Kunden die Einführung meist in Etappen planen, damit der laufende Vertrieb währenddessen nicht beeinträchtigt wird.
BEOSYS wird lokal bei Ihnen im Haus installiert. In Zukunft ist bei Bedarf alternativ der Betrieb auf Servern im Rechenzentrum von BEOSYS möglich. Die mobile Zeiterfassung für Monteure und Servicemitarbeiter läuft als Cloud-Service. Die passende Lösung für Ihre IT-Infrastruktur klären Sie direkt mit BEOSYS.
Ja. Für häufige Angebotsarten lassen sich Vorlagen hinterlegen, aus denen sich ein neues Angebot schnell ableiten lässt, sodass sich der Vertrieb auf die individuellen Besonderheiten eines Auftrags konzentrieren kann, statt jedes Mal alle Positionen neu einzutragen.
Alle Vertriebsmitarbeitenden greifen auf dieselben Kundendaten und Angebote zu, sodass jeder den aktuellen Stand einer Anfrage sieht, auch wenn eine zuständige Person gerade nicht im Haus ist. Das verhindert, dass wichtige Informationen an eine einzelne Person gebunden bleiben.